No tutorial de hoje você aprenderá como fazer a integração da RD Station Marketing leads adicionando os leads  em linhas de uma planilha do Google Sheets, com um evento de conversão e tags criadas por você ou pelo seu time.

Essa integração, todavia garante praticidade e automação neste processo de marketing, bem como otimiza tempo e esforço do seu time.

Além disso, com esta integração você pode enviar para uma planilha do Google Sheets todos os leads da sua base que obedecerem um pré-requisito definido por você em um fluxo de automação.

Você pode, ainda, por exemplo, enviar para a planilha somente os leads de uma determinada segmentação e/ou que converterem em um evento específico.


Requisitos e observações

  • Possuir um plano RD Station Marketing;
  • Ser usuário(a) do Google Sheets;
  • Criar uma conta na Pluga.

 

Passo a passo para realizar a integração

Como enviar leads do RD Station Marketing para uma planilha do Google Sheets

Abaixo, ensinaremos o passos para você fazer a integração, mas caso prefira, assista o vídeo deste passo a passo aqui.

  1. Primeiramente, crie uma nova planilha no Google SpreadSheets e não insira nenhuma informação nela. Apenas dê um nome a planilha e a página em que os dados serão inseridos;
  2. Logo depois, acesse a automatização da Pluga: Quando o lead chegar a determinado passo no fluxo de automação do RD Station Marketing, cadastrar em uma planilha do Google Sheets. Depois, clique em Fazer essa automatização;
  3. Em seguida, conecte a sua conta do RD Station Marketing e do Google Sheets clicando em Escolher, como mostra a imagem abaixo:
    Integrar_com_Google_Sheets.png
  4. Assim, após ter conectado a sua conta do RD Station Marketing na Pluga, você notará que uma URL (webhook) será gerada. Você deverá copiar essa URL e incluí-la em:
    1. Ou um fluxo de automação do RD Station Marketing, na ação Enviar para a URL de integração. Veja a imagem abaixo:
    Integrar_com_Google_Sheets_2.png
    2. Ou, se preferir, você pode criar um webhook no RD Station Marketing. Clique em Nome da sua empresa > Integrações > Webhooks (configurar) > Criar Webhook > e, em URL, colar a URL da Pluga. Veja a imagem:
    Integrar_com_Google_Sheets_3.png
  5. Após ter adicionado a URL de integração no seu RD Station Marketing, volte na Pluga e clique em Continuar;
  6. Logo depois, selecione a planilha que você criou e a página em que deseja enviar as informações do seu RD Station Marketing;
  7. Desse modo, faça o mapeamento das colunas e das informações que deseja enviar do RD Station Marketing para a sua planilha.
  8. Para tanto, você precisará preencher no campo Nomear o cabeçalho desta coluna o nome que deseja dar à coluna da sua planilha e, em Valor da coluna, incluir as informações do seu RD Station Marketing clicando no botão + Inserir infos do RD para alimentar a sua planilha.

Veja a imagem a seguir:
Integrar_com_Google_Sheets_4.png

Algumas observações

  1. Por outro lado, para remover ou adicionar uma coluna da sua automatização, que criará uma planilha dinâmica com os dados dos seus leads do RD Station Marketing, você pode clicar nos botões indicados na automatização, como mostra a imagem:
    Integrar_com_Google_Sheets_5.png
  2. Pronto, agora que você já fez o mapeamento dos campos da sua planilha que será alimentada automaticamente pela Pluga quando um lead chegar em uma determinada etapa de um fluxo previamente definido por você, é só clicar em Finalizar automatização.

Como incluir leads no RD Station Marketing a partir de uma planilha do Google Sheets

Caso você prefira, assista o vídeo deste passo a passo aqui.

  1. Já com uma planilha criada, com a coluna em que o e-mail do seu contato (lead) estará e uma coluna gatilho, ou seja, a coluna que ao ser preenchida enviará as informações de toda a linha para o seu RD Station Marketing.
  2. Após feito isso, acesse a automatização Quando uma nova linha for criada no Google Sheets, criar/ atualizar um lead na RD Station da pluga e clique em Fazer essa automatização:
    Integrar_com_Google_Sheets_6.png
  3. Em seguida, clique em Escolher e conecte a sua conta do Google Sheets e do RD Station. Desse modo, a Pluga receberá informações da sua planilha e irá incluí-las no seu RD Station Marketing:
    Integrar_com_Google_Sheets_7.png
  4. Após ter conectado as suas contas do Google Sheets, juntamente com a da RD Station Marketing na Pluga, clique em Continuar:
    Integrar_com_Google_Sheets_8.png
  5. Selecione a planilha, a página e qual coluna gatilho enviará para a Pluga as informações da sua planilha a serem incluídas no seu RD Station Marketing para criar/atualizar um lead. Depois clique em Continuar:
    Integrar_com_Google_Sheets_9.png
  6. Preencha, do mesmo modo, os campos do seu RD Station Marketing com as informações contidas na sua planilha do Google Sheets, utilizando o campo E-mail, por exemplo.
  7. Para isso, você poderá clicar em + Inserir infos do Google Sheet e escolher a coluna que retornará a informação ou digitar um dado fixo. Veja a imagem:
    Integrar_com_Google_Sheets_10.png
  8. Você também pode incluir informações nos seus campos personalizados do RD Station Marketing. Estes campos são sinalizados na automatização na cor amarelo. Confira:
    Integrar_com_Google_Sheets_11.png
  9. Por fim, após ter feito o mapeamento dos campos, clique em Finalizar automatização e pronto. A sua integração entre Google Sheets e RD Station Marketing foi criada com sucesso.

Informações adicionais:

  • Não exclua ou edite as suas planilhas. Como resultado, isso poderá influenciar no funcionamento da sua automatização;
  • Funcionalidades mais avançadas como “Campos personalizados” estão disponíveis apenas nos planos pagos da Pluga. Confira aqui todas as funcionalidades, planos e preços da Pluga.

 

Como fazer um pedido de suporte do Mobsite para este assunto:

  • Em primeiro lugar, abra um ticket de suporte e solicite o compartilhamento do Google Sheets gerado pelo Typeform (formulário);
  • Assim que o time de suporte compartilhar o acesso do Sheets faça todo procedimento listado acima.
  • Por fim, teste a integração para validar se está funcionando corretamente.

 

***Lembrando que o nosso time de suporte do Mobsite não faz ajustes e atendimento a ferramentas de terceiros, apenas orientam em como proceder com as solicitações para melhor ajudá-los(las).

 

Antecipadamente, consulte os tutoriais da RD Station para solicitar as informações corretas para o nosso time de suporte.